水泥行業(yè)旺季到來，水泥價(jià)格普遍迎來上漲，水泥市場(chǎng)喜人

　　1、隨著旺季到來，下游需求恢復(fù)，在水泥玻璃仍然維持較低庫(kù)存水平之下，供需關(guān)系向好將帶動(dòng)行業(yè)景氣持續(xù)走強(qiáng)，截止到8月底，水泥價(jià)格全國(guó)基本普漲一輪，水泥首次推出秋季錯(cuò)峰、環(huán)保督查不斷趨嚴(yán)(第四輪環(huán)保督查進(jìn)駐以及京津冀秋冬大氣治理督查開始等)。
　　
　　2、重視地產(chǎn)補(bǔ)庫(kù)存，供給端約束增強(qiáng)趨勢(shì)下，行業(yè)龍頭配置價(jià)值明顯:從短期數(shù)據(jù)看，7月拿地面積在去年高基數(shù)上再大幅增長(zhǎng)，顯示地產(chǎn)企業(yè)積極補(bǔ)庫(kù)存。新開工、投資數(shù)據(jù)的異常僅是地產(chǎn)傳導(dǎo)期延長(zhǎng)以后出現(xiàn)的一個(gè)單月擾動(dòng)。微觀層面反應(yīng)的水泥玻璃數(shù)據(jù)均符合正常的季節(jié)性規(guī)律，而在目前的高位景氣上再次漲價(jià)，對(duì)股價(jià)的促進(jìn)作用更大。而從中期維度看，在經(jīng)濟(jì)偏穩(wěn)、實(shí)體低庫(kù)存背景下，我們認(rèn)為供給端強(qiáng)約束的行業(yè)景氣將維持在高位，且旺季漲價(jià)超預(yù)期概率較大，比如煤炭鋼鐵和水泥玻璃，新增產(chǎn)能嚴(yán)格管控，經(jīng)過14、15年的去產(chǎn)能和整合，目前開工率處于高位，而庫(kù)存仍然處于歷史同期低位，旺季到來將迎較大彈性。同時(shí)，現(xiàn)金流大幅改善和資本開支持續(xù)減少，提高分紅率也是趨勢(shì)。
　　
　　3、水泥8月底價(jià)格繼續(xù)保持上漲態(tài)勢(shì)，本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格為324元/噸，環(huán)比大幅上漲0.9%，上漲地區(qū)有江蘇、上海、安徽、江西、湖南和云南，幅度20-40元/噸。八月底，長(zhǎng)江流域省份均出現(xiàn)了價(jià)格上漲，全國(guó)各地漲價(jià)的速度也普遍出現(xiàn)提升。
　　
　　水泥供給側(cè)改革行動(dòng)方案得到各地積極響應(yīng)，“去產(chǎn)量”繼續(xù)加強(qiáng)，“去產(chǎn)能”值得重視。8月中下旬，多個(gè)省份相繼推出水泥錯(cuò)峰限產(chǎn)政策和去產(chǎn)能方案，環(huán)保約束、行業(yè)協(xié)同、錯(cuò)峰限產(chǎn)等行為更趨于頻繁和常態(tài)化。從歷史經(jīng)驗(yàn)上看，錯(cuò)峰生產(chǎn)對(duì)于水泥供需關(guān)系的改善作用十分明顯，尤其是在需求較為旺盛的秋季，臨時(shí)停窯可能會(huì)使得水泥出現(xiàn)短期的供不應(yīng)求。
　　同時(shí)大規(guī)模的環(huán)保督察也導(dǎo)致水泥存在階段性產(chǎn)量減少的可能，我們認(rèn)為北方下半年水泥價(jià)格將會(huì)有超預(yù)期上漲可能，而華東地區(qū)水泥價(jià)格的表現(xiàn)也將受益。中長(zhǎng)期來看，我們認(rèn)為在政府、企業(yè)、協(xié)會(huì)等各方訴求的共振下，水泥供給側(cè)改革的推進(jìn)有望超市場(chǎng)預(yù)期，值得重視!在“短期產(chǎn)能約束不斷增強(qiáng)，中長(zhǎng)期供給側(cè)改革有序推進(jìn)”的核心判斷下，我們認(rèn)為行業(yè)龍頭將在未來不斷好轉(zhuǎn)的行業(yè)格局中，進(jìn)一步增強(qiáng)行業(yè)地位、提升高市場(chǎng)份額、提升盈利能力。

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